Assessorament patrimonial

Tenir una visió global del patrimoni familiar ajuda a entendre millor les necessitats dels nostres clients. Per això oferim un servei d’assessorament a famílies i clients sobre les principals

masses patrimonials (actius financers, immobiliaris i operacions en economia real) amb una visió global del patrimoni. Amb uns serveis que abasten des de l’establiment de l’estratègia d’inversió fins al seguiment i control de les diferents posicions.

ENTRE ELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT PATRIMONIAL DE DAEM S’INCLOUEN:

  • Revisió i establiment de l’estratègia d’inversió.
  • Assessorament financer i distribució d’actius (“asset allocation”) segons l’estratègia d’inversió establerta.
  • Revisió i recomanació de l’estructura òptima de finançament.
  • Consolidació de posicions de les diferents entitats bancàries per oferir una visió global del portafolis.
  • Disseny d’eines de seguiment i control.
  • Filtrat ètic d’inversions (tant solidari, ètic com a sostenible).

Coneix els nostres experts:

CARLES CORNEJO

Director Consultoria i Transaccions

carles@daem.es

 

Espai propi del bloc

 

Carles va iniciar la seva carrera professional el 2010 a la pràctica de Consultoria en fusions i adquisicions a PricewaterhouseCoppers a Barcelona.

Sol·licita pressupost

Si vols un pressupost personalitzat, omple el següento formulari i t’atendrem el més aviat possible.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies