En DAEM, creemos firmemente que tener una visión global y profunda del patrimonio familiar es esencial para entender sus necesidades y aspiraciones. Por eso, ofrecemos un servicio de asesoramiento patrimonial integral diseñado para que familias y clientes individuales realicen una buena gestión.
Nuestra consultoría se centra en analizar y optimizar las principales masas patrimoniales: desde activos financieros (inversiones en bolsa, fondos, depósitos), hasta finondos de inversión y operaciones en la economía real (participaciones en empresas, negocios).
Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores te contactará para generarte una propuesta personalizada.
Con DAEM, no solo te damos una fotografía de tu patrimonio, sino que te ayudamos a trazar el camino hacia tus objetivos. Nuestros servicios abarcan desde el establecimiento de una estrategia de inversión personalizada y adaptada a tu perfil de riesgo, hasta el seguimiento y control continuo de las diferentes posiciones, asegurando que tu patrimonio crezca de forma sostenible y con una gestión eficiente.
En DAEM, nuestro asesoramiento patrimonial va más allá de la gestión básica. Te ofrecemos una guía experta para que tomes decisiones informadas y estratégicas en la gestión de tu patrimonio, maximizando su potencial y alineándolo con tus objetivos de vida.
En DAEM, te proporcionamos la claridad y el control necesarios para que tu patrimonio trabaje eficazmente para ti y para tu futuro. Entre los servicios clave de asesoramiento patrimonial que ofrecemos se incluyen:
Analizamos tu situación actual, tus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo, tu tolerancia al riesgo y tus preferencias. Con base en esto, diseñamos una estrategia de inversión clara y personalizada que servirá como hoja de ruta para la gestión de tus activos.
Una vez definida la estrategia, te asesoramos sobre la gestión y distribución óptima de tus activos entre diferentes clases de inversión (renta fija, renta variable, inmobiliario, etc.). El "asset allocation" es fundamental para diversificar riesgos y buscar la rentabilidad deseada, siempre en línea con la estrategia de inversión establecida y una correcta gestión patrminonial.
Analizamos tus necesidades de financiación y te asesoramos sobre las mejores opciones y estructuras de financiación disponibles, tanto a nivel personal como empresarial, buscando siempre las condiciones más ventajosas y eficientes fiscalmente.
Te ayudamos a consolidar todas tus posiciones y productos financieros que puedas tener en diferentes entidades bancarias. Esto nos permite ofrecerte una visión global y unificada de tu portafolio, facilitando la gestión, el control y la toma de decisiones estratégicas sobre el conjunto de tu patrimonio.
Desarrollamos y te proporcionamos herramientas de seguimiento y control personalizadas para que puedas monitorizar la evolución de tus inversiones y el rendimiento de tu patrimonio de forma sencilla y efectiva Nuestro servicio de asesoría incluye el estudio de recursos para la planificación y estrategia legal en inversiones familiares, comerciales y financieras.
Si tus valores son importantes en tus decisiones de inversión, te ofrecemos un servicio de filtrado ético de inversiones. Esto incluye la identificación y recomendación de productos que se alinean con principios de inversión solidaria, ética o sostenible (ASG: Ambiental, Social y Gobernanza), permitiéndote invertir con propósito en las sociedades que se ajustan a tu perfil.
Resolvemos todo tipo de dudas relacionadas con el patrimonio familiar, incluidas las sucesiones y donaciones, situación financiera para el pago de impuestos y decisiones adaptadas a tus necesidades y objetivos.
Nuestro equipo puede valorar tu situación financiera y analizar las mejores estrategias fiscales para afrontar tus obligaciones sin que suponga un sacrificio que impida la defensa del patrimonio. Siempre de forma legal y transparente.
Contamos con un equipo altamente especializado en la gestión patrimonial y el asesoramiento financiero, preparado para ayudarte a tomar decisiones estratégicas alineadas con tus objetivos de vida y el control de impuesto.
Si necesitas asesoramiento dentro del área de contabilidad, gestión del patrimonio familiar y asesoría fiscal en Barcelona, en DAEM estamos aquí para ayudarte.
Carles comenzó en 2010 en PricewaterhouseCoopers en Barcelona, luego se unió a Alana Partners en Madrid para gestionar un fondo de inversión. En 2015, trabajó en Monitor Deloitte en consultoría estratégica en fusiones y adquisiciones. En 2017, se unió a DAEM como socio y responsable de consultoría y transacciones.
Es Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ramón Llull, con un Máster en Pennsylvania State University y certificado como CFA. Es experto en asesoramiento económico-financiero y fusiones y adquisiciones.
Dir. Consultoría y Transacciones
carles@daem.es
En DAEM te asesoran como si tu empresa fuera la suya, Gracias
Tuve el asesoramiento indicado en varios aspectos de mi empresa. Encantado con el trato y el servicio, un 10.
Muy contentos con el servicio de DAEM. Profesionales, cercanos y siempre atentos a nuestras necesidades. Totalmente recomendables.
Nos han acompañado en todo el proceso de constitución de nuestra empresa con una atención excepcional y un nivel de detalle que marca la diferencia. Siempre disponibles, transparentes y con una visión estratégica muy útil. En especial Sergi que ha estado al tanto de una forma muy propia y resolutiva
Copyright © 2025 – DAEM Dirección y Administración de Empresas, S.A
