ASESORAMIENTO PATRIMONIAL

Tener una visión global del patrimonio familiar ayuda a entender mejor las necesidades de nuestros clientes. Por ello ofrecemos un servicio de asesoramiento a familias y clientes sobre las principales

masas patrimoniales (activos financieros, inmobiliarios y operaciones en economía real) con una visión global del patrimonio. Con unos servicios que abarcan desde el establecimiento de la estrategia de inversión hasta el seguimiento y control de las diferentes posiciones.

ENTRE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PATRIMONIAL DE DAEM SE INCLUYEN:

  • Revisión y establecimiento de la estrategia de inversión.
  • Asesoramiento financiero y distribución de activos (“asset allocation”) según la estrategia de inversión establecida.
  • Revisión y recomendación de la estructura óptima de financiación.
  • Consolidación de posiciones de las diferentes entidades bancarias para ofrecer una visión global del portafolio.
  • Diseño de herramientas de seguimiento y control.
  • Filtrado ético de inversiones (tanto solidario, ético como sostenible).

Conoce a nuestro experto:

CARLES CORNEJO

Director Consultoría y Transacciones

carles@daem.es

 

Espacio propio del blog

 

Carles inició su carrera profesional en 2010 en la práctica de Consultoría en fusiones y adquisiciones en PricewaterhouseCoppers en Barcelona.

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